Als Kind wurde Nanao von einem Dämon verflucht. Die Narbe, die er auf ihrer Stirn hinterließ, macht sie in den Augen ihrer Familie unrein. Seitdem muss sie ihr Gesicht hinter einer Maske verbergen und wie eine Sklavin schuften. Längtse hat sie jede Hoffnung auf ein normales Leben aufgegeben. Doch als der mächtige Dämonenjäger Yako ihr Dorf besucht und einen Blick auf ihr unmaskiertes Gesicht erhascht, reagiert er anders, als Nanao es je erwartet hätte ...

Zu schön, um wahr zu sein? Auf dem Anwesen der Familie Benitsubaki wird Nanao endlich eine menschenwürdige Behandlung zuteil. Ihr Verlobter Yako verspricht ihr sogar, das Dämonenmal auf ihrer Stirn für immer zu entfernen. Doch gerade als Nanao beginnt, an eine bessere Zukunft zu glauben, taucht jemand aus ihrer Vergangenheit auf, der ihr das Glück zu missgönnen scheint ...

Auf dieses Wiedersehen hätte Nanao gern verzichtet: Unerwartet taucht ihre Cousine Akemi bei den Benitsubaki auf. Von ihrem Ehemann verstoßen, sucht sie Trost - und scheint fest entschlossen, Nanaos Verlobten Yako für sich zu gewinnen! Wird Yako standhaft bleiben und sich endgültig zu Nanao bekennen? Oder wird ihre Liebe an dieser Versuchung zerbrechen?

Das erste Zusammentreffen Nanaos mit Yakos Bruder und seiner Mutter verläuft ganz anders als erhofft. Beide wollen nichts mit einer gezeichneten Braut zu tun haben und selbst Yako scheint für sie nur ein bedauerlicher Makel in ihrer Blutlinie zu sein! Als Yakos Mutter schließlich eine schockierende Wahrheit enthüllt, nimmt Nanaos neues Leben bei den Benitsubaki eine unerwartete Wendung: Nanao ist nicht Yakos erste Verlobte ...