Bei einem Waldspaziergang mit seinem Hund Quarz macht der zwolfjahrige Paul eine furchtbare Entdeckung: Vor ihm liegt ein toter Mann. In seiner Brust steckt ein Messer mit einem dunkelblauen Griff. Plotzlich taucht auch noch ein Fremder auf. Paul und Quarz konnen im letzten Moment fliehen. Doch als die Polizei eintrifft, ist sowohl der Fremde als auch das Messer mit dem blauen Griff verschwunden. Damit andert sich Pauls Leben schlagartig: Fur die Polizei ist er der wichtigste Zeuge in einem Mordfall, und bald wei auch sein ganzer Heimatort davon. Paul hat Angst, dass der geheimnisvolle Fremde...