Jo ist wieder aufgetaucht - als letzter der im Krieg mit Thúrira verstreuten Gefährten. Froh ist er über die schwere Arbeit in der Zwergen-Saline "Imláns Glück", die ihn vom Grübeln abhält. Froh auch, dass er Chris dabei an seiner Seite hat. Doch sein Freund hat ebenfalls Sorgen: General Nagár, der neue Machthaber Nimlóhins, will ihn wegen Befehlsmissachtung in der Schlacht von Myrkrar belangen. Überdies schmiedet der zwielichtige Küchendiener Tulp Ränke; die Sache spitzt sich zu: Chris und Jo werden in Neu-Merakant interniert. Nagár verspricht sich allerdings Hilfe von ihnen...

Kilian sitzt tagaus, tagein am Computer, plagt sich mit seinem Roman über Waldemar. Auch Sarah, Waldemars Halbschwester, mit der er zusammen ist, macht ihm Kummer. Schon seit Langem sträubt sie sich gegen eine gemeinsame Wohnung. Hinzu kommen die traumatischen Jenseits-Erfahrungen während des Kriegsgeschehens in Nimlóhin. Mit knapper Not ist er entronnen, hat von seinen Gefährten bisher keine Nachricht. Auf einer Maifeier von Mina macht Kilian intime Trance-Erfahrungen. Sarah verlangt daraufhin eine Auszeit. Geschockt, plötzlich auf sich allein gestellt, unterbricht Kilian seinen...

Olivers Gemütszustand ist nicht der beste: Zurück aus Valdolon und Nimlóhin, wo er im Auftrag König Thúrons Drachen gejagt hat, muss er endlich die zerbrochene Beziehung zu Larissa aufarbeiten. Und damit nicht genug: Es quält ihn plötzlich wieder eine lange verdrängte Leidenschaft zu Walpurga, einer Frau aus seinem einstigen Freundes- und Bekanntenkreis um Kilian und Waldemar, den phantasievollen Ideengeber früherer Jahre. Durch die Klangschalen-Behandlungen Minas, einer Esoterik-Freundin Larissas, findet Oliver ein wenig Ruhe. Kommt auf neue Gedanken. Doch dann versetzt ihn seine...