Florencie, rok 1469. Časy, kdy bývala Cosima Bellani největší kráskou v celém městě jsou tytam. Krása stárnoucí kurtizány začíná uvadat, a tak se Cosima začíná obávat o svou budoucnost. Když ji ale mladá šlechtična Simonetta požádá o pomoc, aby si získala manželovo srdce, Cosima dostane vynikající nápad: začne podnikat s kosmetikou a vyrábět vlastní přípravky, jelikož obchod s prášky, mastmi, olověnými pudry a růží začíná vzkvétat. S její pomocí se Simonetta stane nejkrásnější ženou v celé Florencii, které padá k nohám nejen vlivný...

Florencie, rok 1534
Právě si odpřisáhli věčnou lásku, teď ale musí mladá kupecká dcera Calla del Giocondo se svým milencem uprchnout z města. Samuele, dědic kosmetického impéria Bellani, je totiž obviněn z toho, že otrávil jednu ženu. Jen šťastnou náhodou najde mladá dvojice útočiště u dvora v Mantově. Díky svým znalostem tajných receptur prostředků krásy získá Samuele přízeň pyšné a umění milující vévodkyně z Mantovy. Calla ale sleduje vlastní sen...