Bradach, einer der skrupellosesten Schwarzmagier aller Zeiten, ist nach etlichen Jahrzehnten zurück! Nach einer Serie von kaltblütigen Morden wird Damien Griffin, Sohn einer Elfe und eines Magiers, von den Gestaltwandlern zu Hilfe gerufen. Er soll den Mörder aufhalten, doch die Jagd nach Bradach wird dadurch erschwert, dass niemand dessen wahre Identität zu kennen scheint. Die Jagd nach dem Killer wird zunehmend zur Gefahr für Damien, dessen eigene Macht für Bradach eine Quelle des ewigen Lebens darstellt. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder den Schwarzmagier zur Strecke bringen...