Das Königreich Hellenthal wird ohne Vorwarnung vom Nachbarreich Iria überfallen und seine Bewohner werden blutrünstig massakriert. Dabei wird der unter einem Berg versiegelte Schattendrache befreit, dessen Zerstörungswut nur gebannt werden kann, indem die Tochter des Königs eine mächtige Magie wirkt, für die sie aber ihre Erinnerungen an ihren Vater opfern muss. Vater und Tochter flüchten aus dem Land, in der Hoffnung, irgendwann in ihre Heimat zurückkehren zu können und auf der Reise bis dahin neue gemeinsame Erinnerungen zu gewinnen.

Der Werwolf Gohfell greift König Cervin an, doch noch während ihres Kampfes erheben sich dunkle Monster über Hellenthal und fegen über das Land. Im Angesicht dieser weltverschlingenden Gefahr finden sich einstige Feinde auf derselben Seite wieder - und es bedarf Kräfte, die weit über die eines Menschen hinausgehen, um der Bedrohung etwas entgegensetzen zu können.

König Cervin zieht mit seiner Tochter und dem Mädchen Minerva weiter in das Königreich Sflandre. Sie hegen die Hoffnung, dort Zuflucht und Unterstützung im Kampf gegen das einfallende Böse zu finden. Doch auch Sflandre wurde von den Monsterhorden nicht verschont und ist längst nicht mehr das strahlende Reich von einst.