Hunderte von Jahren ist es her, als der letzte der Alte Wesen gesichtet worden war. Als er verschwand, verschwand auch die Magie mit ihm. Unter einem nie dagewesenen technologischen Fortschritts strömen die Menschen in jeden Winkel der Welt, auf der Suche nach neuem Land und den Alten Wesen. Das Leben des Straßenmädchens Mary Ann Graves ist hart und Welt in Arrenville ist zwielichtig. Um der Rache von Gaunern zu entkommen, stiehlt sie sich auf eines der gewaltigen Passagierschiffe. Doch als eine Krankheit auf dem Schiff ausbricht, und immer mehr Passagiere Symptome zeigen, beginnt Mary Ann...