Jude Sullivan hat nur noch eine Chance zu beweisen, dass er keine Gefahr für die paranormale Gemeinschaft darstellt. Wenn er jetzt versagt, wird ihm seine Magie entzogen, ein schmerzhafter Prozess, um eine Hexe menschlich zu machen. Jude ist nicht gefährlich, aber er ist mit seiner Elektrizitätsmagie nicht so vorsichtig gewesen, wie er hätte sein sollen. Als Test schickt ihn der Hexenzirkel nun nach Mercy South, Colorado, um eine Kreatur zu finden und zu stoppen, die Kühe tötet und verstümmelt und die Einwohner in Angst und Schrecken versetzt. Jude hasst Kühe - und Kleinstädte. Rob...