Im gleißenden Scheinwerferlicht einer Zirkusvorstellung soll sich das Schicksal von Sam und Martha entscheiden. Sie verzaubert das Publikum mit ihrem grazilen Tanz am Vertikaltuch, sein Atem stockt verräterisch.

Doch eigentlich beginnt ihre Geschichte viel früher: Im Spätsommer lernen sie sich auf einem Campingplatz kennen. Zwischen Stockbrot und Waldspaziergängen verdreht Martha Sam den Kopf, nur um ihn am Tag ihrer Heimreise fallenzulassen. Sam rutscht in ein Loch aus Liebeskummer, bis sein bester Freund ihn zu einem Ausflug in den Zirkus überredet - wo er Martha wiedersieht...