Deutschland 1944 - Der junge Psychologe Johann führt eine eigene Praxis, hat jedoch finanzielle Schwierigkeiten, da geistige Erkrankungen zu dieser Zeit noch ein Tabuthema sind. Als eines Tages der einflussreiche General Hesker bei ihm auftaucht und ihn bittet, seinen kranken Sohn, den jungen Hauptmann Richard, von seiner Homosexualität zu heilen, wittert er die Chance, Geld zu verdienen. Doch es gibt einen Haken: Johann ist selbst heimlich schwul und beginnt, Gefühle für seinen widerspenstigen wie charismatischen Patienten zu entwickeln. Der noch dazu um jeden Preis darauf aus zu sein...