Nachdem er auf die schiefe Bahn geraten ist, wird Joel zur Therapie nach Drachenfels geschickt, einem Internat für schwer erziehbare Jugendliche. Gefühlskalte Erzieher und Mitschüler machen ihm hier aber bald das Leben zur Hölle. Zum Glück findet er auch neue Freunde. Sein Zimmergenosse Arnold hat ebenfalls mit einer schweren Vergangenheit zu kämpfen. Ihre nächtlichen Raucherpausen auf dem Internatsturm bringen die beiden näher und lassen Joels Herz höher schlagen, doch bergen sie auch Gefahren: Ein gespenstischer Ritter treibt auf dem Internatsgelände sein Unwesen und hat es auf...