In einer Welt, in der Menschen, die die Kontrolle über ihre Emotionen verlieren, zu sogenannten Craters werden und für unvergleichliche Zerstörung sorgen, leidet der Oberschüler Nagi unter plötzlichen Aussetzern. Sie gehen einher mit Visionen, die sich wie Erinnerungen anfühlen, aber nicht seine eigenen zu sein scheinen. Als wäre das nicht schon verwirrend genug, verwandelt sich seine Vermieterin vor seinen Augen in solch einen Crater.

Nagi wird von den Behörden als Crater gejagt und ihm gelingt nur knapp die Flucht. Jetzt befindet er sich in der Obhut einer Organisation von Craters, die sich nicht nur zum Ziel gesetzt haben, ihre Fähigkeiten kontrollieren zu lernen, sondern auch die Frau töten wollen, die sie hinter ihrer aller Entwicklung vermuten: Saika.