Kara Ben Nemsi erhält wieder einmal eine etwas kryptische Einladung von Sir David Lindsay, ihn so schnell wie möglich in der Stadt Aden zu treffen. Als er dort eintrifft, muss er erfahren, dass der spleenige Engländer im Landesinneren gefangen gehalten wird. Zusammen mit drei Einheimischen bricht er in das gefährliche Innere des Jemen auf und muss bald feststellen, dass Europäer hier nicht willkommen sind. Dann gerät er in die Fänge der Wüstenwölfe, einer berüchtigten Räuberbande unter Scheich Salem, die im gesamten Land gefürchtet werden. Die größte Überraschung aber erlebt...

Kara Ben Nemsi ist wieder unterwegs im einstigen Reich der Königin von Saba. Die Flucht aus der Gefangenschaft ist ihm zwar gelungen, aber nun droht ihm ein fürchterlicher Tod durch Verdursten. Doch dann geschehen seltsame Dinge, und Kara Ben Nemsi gerät erneut in Gefangenschaft, wird sogar mit dem Tod bedroht, und wieder einmal kann ihn nur die seltsame alte Münze retten. Doch damit nicht genug, verfolgt ihn die saiyida, eine alte, aber sehr mächtige Beherrscherin eines Dorfes. Als er schließlich sogar das Heilige Schwert des Islams sieht, scheint sich sein Verdacht, dass ein neuer...