Man lebt in einer Welt aus Menschen und Wandlern. Ein Wandler ist jemand, der sowohl seine Menschen-, als auch seine Tierform annehmen kann. Doch Arius, ein fünfzehn-jähriger Junge fühlt sich nicht dazu, weder bei den Menschen noch bei den Wandlern. Als Einziger in seiner Familie ist er kein Wandler, bis er schließlich denkt, seine Fähigkeiten entdeckt zu haben. Doch nun wünscht er sich auf eine nur für Wandler bestimmte Schule, auf die er eigentlich nicht darf. Trotzdem versucht Arius, dorthin zu kommen. Was er allerdings gar nicht erwartet, dort er wird verfolgt von jemandem, der ihm...