In einer Welt, in der Magie real ist und mythische Wesen neben Menschen leben, wird die Lage immer bedrückender. Der Schneekönig Noel erobert grausam Dörfer und friert alles ein. Sarah, eine Bewohnerin eines kleinen Städtchens, träumt davon, eine Heldin zu werden, und trainiert, um gegen das eisige Übel zu kämpfen, trotz der Spötteleien ihrer Umgebung. Nur ihr Freund Aiko unterstützt sie. Als eine Hexe prophezeit, dass die Liebe Noel zerstören wird und auf Sarah und Aiko deutet, entführt Noel Aiko. Sarah wird gezwungen, gefährliche Reisen zu unternehmen, um ihn zu finden sei es...