In einem kleinen Dorf inmitten von Europa des späten Mittelalters versucht der junge Straßenmusiker Noah sich ein Leben außerhalb der schäbigen Unterkunft zu finanzieren, in der er lebt, seitdem er vor Jahren von seiner Heimat geflohen ist.Eines Tages trifft er auf Wilhelm, dessen Familie dem Adel des Dorfes angehört und der ihn beim Stehlen erwischt. Wilhelm ist zuerst unnahbar, auf die Regeln seiner Familie bedacht und hält von Menschen wie Noah nichts. Zumindest anfangs.Denn wie der Zufall es will dauert es nicht lange, bis die Beiden eine gewisse Anziehung zueinander verspüren.Doch...