Nach dem tragischen Tod seiner Mutter wächst der junge Wolfgang Goldenleonard auf der Straße auf, wo er sich als Anführer einer Bande durchs Leben schlägt. Doch als er 13 Jahre alt ist, wird er von der königlichen Garde gefunden und in den Palast gebracht. Der störrische, wilde Junge will mit seinem verhassten Vater und allem, was diesem gehört, am liebsten gar nichts zu tun haben - bis er auf den Lustknaben Soohyuk Shin trifft. Dieser wartet schon lange auf eine Gelegenheit, den Fängen des Königs zu entkommen, und setzt nun all seine Karten auf den vierten Prinzen: Um endlich...

Im Palast sind die Vorbereitungen für das Erntedankfest in vollem Gange. Selbst die Wachen sind eingespannt und somit wird Wolfgang die unliebsame Aufgabe zuteil, sich um die Pferde zu kümmern. Um seiner Einsamkeit im Stall zu entgehen, schlägt er schließlich vor, am Tag des Festes ein Pferderennen zu veranstalten. Als die Straßen für die königliche Parade inspiziert werden, wird Wolfgang erneut Zeuge der Ungerechtigkeiten, die den einfachen Bürgern widerfahren. Kochend vor Wut überlegt er sich daraufhin einen besonderen Plan für das Pferderennen ...

Wolfgang, der vierte Prinz des Königreichs, hasst seinen Vater und sinnt auf Rache für den Tod seiner Mutter. Sein Verbündeter Soohyuk will hingegen nur seiner traurigen Realität als "Besitz" des Königs entrinnen. Die beiden Jungen habe also unterschiedliche Ansichten darüber, wie und warum ihr Ziel zu erreichen ist. Doch sie teilen denselben Traum: den Niedergang des Tyranns, der ihnen das Leben zur Hölle macht.

Wolfgang und Soohyuk haben mit ihrer Revolution den Thron gewonnen und setzen nun alles daran, das Königreich wieder aufzubauen. Doch der alte Tyrann hat ein Geheimnis vor all seinen Untertanen verborgen: Die Magie des Königshauses ist längst versiegt. Um dem Schwinden der königlichen Magie auf die Spur zu gehen, brechen Wolfgang und Soohyuk zu den Drachen auf, die einst der Familie ihre Macht verliehen haben sollen. Dort treffen sie unerwartet auf weitere verstoßene Söhne des Tyrannen - die den beiden alles andere als freundlich gegenübertreten ...

Um Wolfgang zu schützen und den sich anbahnenden Coup d'État zu kontrollieren, hat Soohyuk sich selbst zum Köder gemacht. Während die Rebellen verzweifelt nach dem König suchen, wird Soohyuk in Gefangenschaft gefoltert. Allein Graf Haiyen steht noch zwischen ihm und dem sicheren Tod. Soohyuk ist bereit, sein Leben für den König zu geben. Doch er hat nicht damit gerechnet, wie dickköpfig Wolfgang sein kann ...