Als junger Rechtsanwalt versucht sich Erwin Kaiser in der Hauptstadt der alten Bundesrepublik einen Namen zu machen. Dabei hangelt er sich von einer Pflichtverteidigung zur nächsten, bis er mit seiner Karriere vor einem großen Durchbruch steht. Von dem Versprechen seines Vaters angespornt, die familieneigene Kanzlei eines Tages übernehmen zu können, stürzt sich Erwin in einen letzten Fall als Pflichtverteidiger. Doch dieses letzte Mandat wird mit all seinen Konsequenzen zu einem wahren Härtetest für den jungen Anwalt.

Wenige Tage vor Weihnachten verschwindet ein Jugendlicher spurlos im Wald an der Ostsee. Theo Gruber, ein junger Kommissar, ermittelt in diesem Fall. Schon bald erkennt er, dass es sich bei diesem Vermisstenfall um keine gewöhnliche Entführung handelt. Der Ermittler stößt auf düstere, verstörende Geheimnisse und wird Zeuge mysteriöser Phänomene, die nur den Anfang einer weitaus grauenhafteren Wahrheit offenbaren. Dabei kommt Gruber an die Grenzen seiner eigenen Vorstellungskraft und muss seine Überzeugungen infrage stellen.