Paris 1560 Jean- François, der unter mysteriösen Umständen zu einem Vampir wurde, hat mit den grauenhaften Folgen der Umwandlung zu kämpfen. Zugleich braut sich im Hintergrund eine unheimliche Bedrohung zusammen. In der Franche-Comté gebiert seine Schwester ein behaartes Kind. Mordfälle und Werwolfjagden sind an der Tagesordnung. Er wird in diese hineingezogen und muss sich seinem schlimmsten Albtraum stellen: einer mysteriösen Bestie, die Angst und Schrecken verbreitet.