Wenn der Trollkönig erwacht, droht schlimmes Unheil, sagt man.Als Kelvins Schwester entführt wird, macht er sich gemeinsam mit seinem Elfenfreund Jarven auf, um sie zu befreien. Doch die Reise ist gefährlich und führt die beiden durch den sagenumwobenen Bannwald und hoch hinauf ins Gebirge zur Burg der Trolle.Nur durch geschickte Zusammenarbeit und das Schließen neuer Freundschaften kommen sie voran. Während Kelvin einzigartige Veränderungen an sich bemerkt, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: denn in den Adern seiner Schwester fließt das Blut, mit dem der Trollkönig wieder erweckt...