Seit Paulinas Grandma gestorben ist, plagen sie Albträume. Als sie ihrer Tante davon erzählt, erfährt sie etwas unglaubliches. Ihre Mutter soll eine Elfe gewesen sein und laut Tante Lexi ist Paulina auch eine. Sie beschließen, dass Paulina für eine Probewoche die School for Magical Creatures besuchten wird. Eine Schule für magische Wesen. Dort lernt sie Sky und Morgan kennen. Morgan hilft Paulina und Sky herauszufinden was für Fähigkeiten sie besitzen, doch dabei geraten die drei in ein großes Abenteuer. Ein Fluch liegt auf der Schule, der das Leben einiger Schüler bedrohen könnte....