Seitdem vor sechs Jahren ihre Eltern verschwunden sind, lebt das dreizehnjährige Mädchen Emilia mit ihren beiden kleinen Geschwistern bei ihrer Pflegemutter Adelheit in einem Haus in Kanada. Da diese sie aber nicht gut behandelt, beschließt sie zu fliehen. Auf ihrer Reise erfährt Emilia von einer alten Schäferin mit Namen Ellia, von der geheimnisvollen zweiten Welt und trifft die Entscheidung, dort hinzuziehen. Doch die zweite Welt wird von den bösartigen Schattengestalten, den Torkinlarnt adrinromal bedroht. Und so macht sich das Mädchen auf die Suche nach den alten Schmieden von...

Emilia und ihre Freunde haben es geschafft, die alten Schmieden von Oragon, die al Manor Oragon zu finden. Emilia ist erleichtert, doch etwas überschattet ihr Glück. Emilia ist eine Erbin der Kalinor und hat ihre Aufgabe noch lange nicht erfüllt. Sie muss in den Krieg ziehen und für ihr Land Alenach und die gesamte zweite Welt kämpfen. Ein Glück, dass sie ihre Freunde an ihrer Seite hat. Als Emilias Bruder auf einem Ausritt entführt wird, spitzt sich die Lage zu. Und ausgerechnet jetzt beginnt Emilias Freundin sich sehr merkwürdig zu benehmen. Dabei braucht Emilia doch alle Hilfe, um...