Felicia hat sich schon immer anders gefühlt. Eines nachts erfährt sie: sie ist eine Drachenseele, ein Mensch mit der Seele eines Drachen. Im Schlaf kann sie in die mysteriöse Anderswelt reisen - ein Ort wo sie ihre wahre Gestalt annehmen kann. Doch die Anderswelt bringt nicht nur Gutes mit sich. Auf einmal ist Felicia gefangen zwischen der Wahrheit ihres Geistes und der Realität - und muss einen Weg finden, als Drache unter Menschen zu leben.