New York, um 1850: Der selbsternannte junge Wissenschaftler Linley, von Kindesbeinen an dem Mikroskopieren erlegen, kennt keinen anderen Ehrgeiz, als der Entdecker einer neuen Welt zu werden. Die vorhandenen Mikroskope und Okulare genügen dazu nicht. Eine Diamantlinse scheint ihn endlich der Verwirklichung seiner Träume nahezubringen, und er schreckt nicht vor Mord zurück, um in ihren Besitz zu gelangen. Und in der Tat, was er durch diese Linse in einem bloßen Wassertropfen zu sehen bekommt, übertrifft alle Erwartungen: ein Paradies an prächtigen Lichtern und Farbspielen und mitten...