Na samotě vysoko v Pyrenejích vyrůstá chlapec Sebastián. Jeho matka po porodu zemřela a sirotka se ujal starý César, který ho vychovává společně s vnuky Jeanem a Angelinou. Starý muž se snaží naučit Sebastiána o životě v horách co nejvíc. Chodí spolu na lov a Sebastián stále čeká na své velké dobrodružství. Jednoho dne narazí na zatoulaného velkého ovčáckého psa, pronásledovaného lidmi. Ví, že oba k sobě patří, Sebastián si získá důvěru psa, a stanou se nerozlučnými přáteli. Vesničané se však vypraví do hor, aby zvíře chytili a...