Als May merkwürdige Fähigkeiten an sich entdeckt, wird sie in eine versteckte Realität voller Legenden, dämonischen Feinden und magischen Verstrickungen gezogen. An ihrer Seite ist der junge Krieger Damien, der sie nicht nur beschützen, sondern auch unterrichten soll. Dabei kribbelt es zwischen den beiden mehr, als es sollte, doch May weiß nicht, ob sie ihm wirklich vertrauen kann. Ablenkungen kann sie nicht gebrauchen, denn May muss eine uralte Kreatur aufhalten, die ihr nach dem Leben trachtet.

Seit einem tragischen Verlust betäubt Trankmischerin Cora Tag für Tag ihre Gefühle mit der Hexendroge Magyk, bis sie nur noch ein Schatten ihrer selbst ist. Als sie dem Hexer Grim über den Weg läuft und er sie in eine verzwickte Situation bringt, fühlt sie sich das erste Mal wieder lebendig. Cora wird in einen Zirkelkrieg mitten in Portland hineingezogen und findet sich zwischen neuen Hexen, alten Geheimnissen und einer rosafarbenen Schlange wieder. Während sie versucht, in all dem Chaos ihren Platz zu finden, kommt sie Grim immer näher. Doch Cora weiß, dass sie dafür Gefühle...