"Lass uns gemeinsam einen neuen Körper finden!" Erfüllt von Scham und Ekel vor seinem eigenen Körper, trifft Yohei eine dramatische Entscheidung: Er beschließt, sich seiner Männlichkeit endgültig zu entledigen. Als Yohei daraufhin im Krankenhaus landet, kommt es endlich zur langersehnten Aussprache zwischen ihm, Kei und Yui. Gemeinsam wollen sie dieses Gefängnis der Lust, das sie so lange vereinnahmt hat, ein für alle Mal in Schutt und Asche legen. Gemeinsam wollen sie die Geschlechtergrenzen überwinden und ihr wahres Selbst finden ...

"Du musst dich entscheiden. Wie soll es jetzt weitergehen?"Yohei und Kei kommen sich immer näher - aber so leicht lässt Yui sich nicht in die Parade fahren. Stattdessen ist sie fest entschlossen, Yohei zu verführen und sich gemeinsam mit ihm der Lust hinzugeben. Als die beiden schließlich im Bett landen, hat Yohei jedoch nur einen Menschen vor Augen: Kei. Selbst in Gedanken kann er sich nicht von seinem Kindheitsfreund loslösen. Und kurz darauf steht Yohei voller Schuldgefühle vor der schwierigen Aufgabe, Kei sein Erlebnis mit Yui zu beichten ...

Seit der introvertierte Makoto von der Vampirin Nora in ein Geschöpf der Nacht verwandelt wurde, kämpft er Tag für Tag gegen den langsamen, aber stetigen Verlust seiner Menschlichkeit. Als er und sein Freund Yuki in einen Kampf mit dem gefährlichen Vampir Saku geraten und schwer verletzt zurückbleiben, überschreitet Makoto schließlich seine eigene Grenze: Um dem Tod zu entfliehen, gibt er sich seinem ungezügelten Blutdurst hin - und macht Yuki zu seinesgleichen. Zutiefst verstört über diese Schicksalswende verliert Yuki sich rasant in den dunklen Abgründen seiner Begierden. Einzig...

"Wann haben wir begonnen, uns zu verändern?"Die Mittelschüler Yohei und Kei sind seit Ewigkeiten mit der hübschen Yui befreundet. Aber Yohei hat ein Geheimnis: Er ist unsterblich in Yui verliebt. Eines Tages beobachtet er, wie Kei Yui hinter der Turnhalle küsst. Als Kei kurz darauf plötzlich wegzieht, endet die Freundschaft der drei mit einem Schlag. Einige Jahre vergehen und Yohei und Yui gehen nun gemeinsam an die Oberschule. Dort wird Yohei von einer geheimnisvollen neuen Mitschülerin angesprochen, und sie weiß Dinge über ihn, die sonst keiner weiß. Denn die attraktive Blondine...

Zehn Jahre sind vergangen, seit Makoto und Nora von einer mysteriösen Armee in Gewahrsam genommen wurden und Yuki im Blutrausch seine Freundin Nao tötete - und beinahe auch die tapfere Yukiko.In der Geborgenheit einer friedlichen Umgebung versucht Yukiko nun, sich ein neues Leben aufzubauen und ihre Wunden zu heilen. Denn dort kennt niemand ihr düsteres Geheimnis. Als jedoch Yukikos Arbeitskollege Sudo unwissentlich an ihrer Vergangenheit rüttelt, wird sie erneut von Albträumen heimgesucht, die sie längst vergessen glaubte ...

Nachdem seine Mutter in Gewahrsam genommen wurde, wird Seiichi von der Polizei befragt. Als er jedoch gebeten wird, den Vorfall nachzustellen, wird Seiichi von seinen Erinnerungen an seine Kindheit heimgesucht.Endlich gesteht Seiko der Polizei den Grund, warum sie Shigeru damals von der Klippe stieß: In jenem Moment war es nicht Shigerus Gesicht, das sie sah - sondern Seiichis ...

Obwohl Yukiko sich fest vornahm, die damaligen Erlebnisse in den Mantel des Vergessens zu hüllen, hat sie sich aufgemacht, dem gemeingefährlichen Sakurane erneut gegenüberzutreten. Einst Opfer seiner perfiden Psychospiele, hofft Yukiko nun, ihm Informationen über Makotos und Yukis Verbleib zu entlocken. Doch Sakuranes Preis ist hoch. Währenddessen ist es Sudo gelungen, Yukikos Vergangenheit ans Licht zu bringen. Voller Sorge um ihre Sicherheit reist er der jungen Frau nach - und findet sie in einem katastrophalen Zustand vor ...

Es ist mitten in der Nacht, als Shigeru plötzlich bei den Osabes zu Hause auftaucht. Sein geistig verwirrter Cousin führt Seiichi den Hügel hinauf - ausgerechnet an jenen Ort, an dem seine Mutter ihn vor so vielen Jahren töten wollte. Im sanften Schneetreiben beginnt Seiichi auf einmal, eine Stimme zu hören. Es ist die Stimme seiner Mutter, die aus seinem Herzen heraus zu ihm spricht. Zum ersten Mal enthüllt Seiko ihr wahres Selbst. Und zum ersten Mal versteht Seiichi, warum er sterben muss ...

In seinem Zorn darüber, die Tür zum Vampirismus niemals durchschreiten zu können, hat Sakurane seine Anhänger auf den wehrlosen Yuki gehetzt. Zur gleichen Zeit findet Makoto endlich die Kraft, sich aus den Fesseln seiner Peiniger zu befreien und der entlegenen Forschungseinrichtung zu entkommen. Nun gilt es, die Vampirin Nora zu retten und anschließend Yuki zu Hilfe zu eilen. Doch als er Nora aufspürt, offenbart sich Makoto eine schreckliche Realität: Nora wurde grausamen Experimenten unterzogen - und sie ist nicht mehr wiederzuerkennen ...

Auf dem Gipfel des Hügels haben sich Realität und Wahnvorstellungen vermischt. Seiichi steht sich selbst gegenüber und erkennt, dass er an allem die Schuld trägt. Um sich von seiner Mutter zu befreien, stößt er sein Ich die Klippe hinab - und bemerkt dabei nicht, dass es in Wahrheit Shigeru ist, den er tötet.Seiichi muss sich nun vor Gericht wegen Mordes an seinem Cousin Shigeru verantworten. Und dort trifft er zum ersten Mal seit Monaten seine Mutter wieder ...