In einem abgelegenen Klosterinternat in den bayrischen Bergen Ende der siebziger Jahre wird der vierzehnjährige Tobias von seinem Präfekten, dem Ordensgeistlichen Pater Angelus sexuell bedrängt und schließlich missbraucht. Als Reaktion darauf driftet Tobias inTagträume ab, die von psychedelischer Rockmusik beeinflusst sind. Als Tobias sich in seinen Mitschüler Florian verliebt, nimmt die Geschichte eine kurzzeitige Wendung. Dem Missbrauch wird das romantische Erleben einer ersten jugendlichen Liebe entgegengesetzt, eine Liebe allerdings, die ständig von Entdeckung und Strafe bedroht...