Auf ihrer Reise zum Schloss des Dämonenkönigs sind Frieren, Fern und Stark in einer Region angekommen, deren Bewohner sich seit langer Zeit mit den Resten der Armee des Dämonenkönigs bekriegen. Seltsamerweise scheinen die Dämonen allerdings Frieden mit den Menschen schließen zu wollen. Frieren traut den Dämonen jedoch nicht und merkt, dass eine alte Bekannte in die Geschehnisse involviert ist ...

Die Magierin Frieren und ihre Schülerin Fern sind auf dem Weg zu einem schicksalshaften Ort: dem Schloss des Dämonenkönigs, wo auch die Seelen der Helden ruhen. Auf dem Weg treffen sie einen alten Bekannten und lernen auch dessen Schüler kennen. Eine Reise, die nicht nur alte Erinnerungen hochkommen lässt, sondern Frierens Geschichte auch neue Seiten hinzufügt.

Nachdem die Gefahr durch die Dämonenarmee gebannt ist, zieht Frieren zusammen mit ihrer Gruppe weiter in Richtung Norden. Allerdings erfährt die Elfe vor ihrer Abreise, dass sie eine Bescheinigung als Magierin vom höchsten Rang benötigt, um ihr Ziel erreichen zu können. Außerdem treffen sie auf den Kleriker Sein, der einst den Traum hatte, Abenteurer zu werden, eine Einladung in die Gruppe jedoch ablehnt.

Kaum bei der Nordabteilung des Magie-Verbandes angekommen, beginnt die Prüfung des ersten Ranges. Diese muss Frieren bestehen, um mit ihrer Gruppe weiterreisen zu können. Eigentlich sollte dieses Unterfangen ein Klacks für eine Magierin von Frierens Format sein, aber unterschätzt sie vielleicht die anderen Prüflinge?

Frieren ist an der letzten Prüfung gescheitert und damit lastet die gesamte Hoffnung der Gruppe, weiterreisen zu können, auf den Schultern von Fern. Wird es der jungen Magierin gelingen, Serie davon zu überzeugen, ihr den ersten Magier-Rang zu verleihen ...?

Frieren, Stark und Fern sind noch immer dabei die Nördliche Hochebene zu durchqueren, als sie eine ungewöhnliche Begegnung haben. Sie treffen auf Macht, einen der Sieben Weisen der Zerstörung, der auch als Dämon des Goldenen Landes bekannt ist.

Während Frieren noch dabei ist, Machts Erinnerungen zu analysieren, fallen Denken, Fern und Stark dem fürchterlichen Goldzauber Diagolze zum Opfer. Wird es der Elfenmagierin gelingen, ihre Kameraden zu retten, oder ist dies das Ende ihrer Reise?

Macht ist bezwungen und endlich können Frieren, Fern und Stark weiterziehen, doch leider sitzt die Gruppe kurz darauf wieder fest. Frieren entscheidet sich, die Zeit zu nutzen und einen Gedenkstein zu untersuchen ... nur um sich in der Vergangenheit wiederzufinden?

Macht ist bezwungen und endlich können Frieren, Fern und Stark weiterziehen, doch leider sitzt die Gruppe kurz darauf wieder fest. Frieren entscheidet sich, die Zeit zu nutzen und einen Gedenkstein zu untersuchen ... nur um sich in der Vergangenheit wiederzufinden?