V mytickém městě Kompiam vedle sebe žije mnoho inteligentních ras. Nuwan je člověk, kuchařský učeň ve službách velkého mága, kterého se zmocní ďábelský grimoár magie, jehož inkoust začne Nuwanovi kolovat v žilách místo krve.

Nuwan se vydá společně se studentkou Lerëh, dcerou čarodějky Lyrelei, do paláce její matky, neboť doufá, že zde najde pomoc. Ale Lyrelei sleduje vlastní zájmy a zmocní se těla své dcery. Nuwana pronásleduje strašlivý inkvizitor Amutu a také bývalý majitel grimoáru – bezohledný mág, jenž je otcem Lerëh. Nuwana...

Nuwanovi, kuchařskému učni sloužícímu u mága Waiwa, se obrátil život naruby, když se ho zmocnil mocný grimoár, zvaný Danthrakon, a začal s ním manipulovat. Se studentkou Lerëh hledá způsob, jak tohle prokletí zlomit. Inkvizitor Amutu má podezření na zakázanou magii a chce se vzácného díla zmocnit. Proto oba mladé lidi nemilosrdně pronásleduje ve své Mygatuli – obrovském pavoukovi, který dokáže spřádat kletby i bouře.
Nuwan s Lerëh doufají, že jim pomůže Lerëhina matka, kterou je téměř nesmrtelná čarodějka Lyrelei. Ale setkání matky s...