Der kleine Max war schon immer fasziniert von der Eisenbahn. Er wohnte an einem Bahnhof. Aus seinem Kinderzimmerfenster konnte er die dicken Lokomotiven sehen, die grauen Rauch ausstießen und pfiffen. Jedes Mal, wenn ein Zug vorbeiratterte, stellte er sich vor, wie es wäre, selbst Lokführer zu sein. Doch als Max in die Schule kommt, fällt ihm das Lernen sehr schwer. Die anderen Kinder lachen ihn aus, weil es ihm einfach nicht gelingen will, zu lesen. Bald kommt er in eine Spezialschule. Max fühlt sich einsam. Die Lehrer erzählen ihm, dass er niemals ein Lokführer werden könne. Nur...