Ein Umzug nach Valencia - das ist für den fünfjährigen Tristan gar nicht so schlimm. Sonne, Strand und Meer, wenn da nur nicht der Neuanfang in einem fremden Kindergarten wäre, der ihm Sorgen bereitet. Doch viel Zeit zum Nachdenken bleibt Tristan in seiner neuen Heimat nicht, denn nachts bekommt er unerwarteten Besuch. Von einem Drachen, der tagsüber im Briefkasten seines neuen Zuhauses wohnt und der ihn in aufregende Abenteuer mit wundersamen Wesen verwickelt, die die beiden zu Freunden werden lassen und an deren Ende sich für beide einiges verändert hat.

Endlich wieder Bayreuth! Tristan kann die Sommerferien in der Stadt des großen Opernkomponisten Richard Wagner kaum erwarten. Wäre da nur nicht seine Cousine Elli - brav, vernünftig und einfach nur anstrengend!Doch nach dem Besuch der Kinderoper Tannhäuser passiert das Unglaubliche: Tristan und Elli werden auf wundersame Weise ins geheimnisvolle Reich der Venus entführt! Plötzlich stehen sie mitten in einem spannenden Abenteuer voller Ritter, Minnesänger und Musik. Beim großen Sängerwettstreit auf der Wartburg müssen sie Mut beweisen - und erkennen, dass Freundschaft stärker ist...

Ein Sommer in Bayreuth - und plötzlich mitten in einem magischen Abenteuer!Tristan ist alles andere als begeistert: Schon wieder soll er die Sommerferien in Bayreuth verbringen - nur weil seine Eltern die Wagner-Festspiele lieben. Langweilig! Doch dann sitzt er plötzlich in seiner ersten Kinderoper: Der fliegende Holländer - und nichts ist mehr, wie es war.Die Geschichte des verfluchten Kapitäns, der mit seinem Geisterschiff ewig über die Meere segeln muss, lässt Tristan nicht mehr los. In seinen Träumen wird sie Wirklichkeit - und er steht dem fliegenden Holländer plötzlich selbst...

Ein Jahr ist vergangen, seit Tristan den Drachen aus seinem Briefkasten zum ersten Mal getroffen hat.Als sein außergewöhnlicher Freund plötzlich wieder auftaucht, ahnt Tristan noch nicht, dass diesmal die ganze Welt in Gefahr schwebt. Doch Tristan ist nicht mehr allein: In der ersten Klasse hat er drei echte Freunde an seiner Seite, die bereit sind, sich gemeinsam mit ihm dem nächsten großen Abenteuer zu stellen.Zusammen mit dem Drachen begeben sich die Kinder auf die scheinbar aussichtslose Suche nach Wally Wasser, der spurlos verschwunden ist. Auf ihrem Weg müssen sie sich mächtigen...