Mika und Yu haben im Chaos der Schlacht wieder zusammengefunden und gemeinsam sind die beiden einfach unschlagbar, möchte man meinen. Doch der Gegner, der ihnen jetzt gegenübersteht, ist kein Geringerer als Yus ehemaliger Lehrmeister Guren Ichinose. Mika ahnt längst, dass er Unaussprechliches mit ihnen beiden vorhat, nur Yu kann es nicht glauben. Guren ist doch ihr Freund und würde ihnen niemals etwas antun!

Yu und Mika befinden sich in einem Wettlauf gegen die Zeit. Um ihrem Plan zur Rettung der Welt einen entscheidenden Schritt näherzukommen, müssen sie den Wahren Urahn erreichen und dessen Macht auf Yu übergehen lassen. Doch die Zeit rennt ihnen davon, denn Shinoa ist bereits dabei, den Wahren Urahn zu verschlingen ...