Simon Gregory Williams, in Sesqua Valley als »die Bestie« bekannt, ist durch die mentale Übernahme aller existierenden Ausgaben des Necronomicon so korrumpiert, dass seine Psyche nicht in Randolph Carters Traumland überwechseln kann. Es gibt jedoch noch ein anderes Traumland, »das Traumland der Hexen«, in das Simon aufgrund seiner Brillanz als Alchemist einzudringen vermag; und in dieses Traumland begleitet Simon eine unschuldige junge Frau auf ihrer Suche nach ungewöhnlicher Magie. So wird selbst Simon Williams, »die Bestie« mit Lovecraft'schen Wahnsinn konfrontiert, die ihn an...

»Manchmal, spät in der Nacht, wenn ich auf meiner Pritsche in dieser Zelle liege, glaube ich, die Stimmen des Königspaares zu hören, die mir in der Dunkelheit zuflüstern ... unirdische Stimmen, die von warmen Winden aus der Wüste herübergetragen werden. Sie sagen mir, dass ich geduldig sein soll, und dass ich, wenn die Stunde gekommen ist, an der rechten Seite ihres Throns sitzen werde, um das neue Reich zu regieren. Und die Herrlichkeit, die vor so langer Zeit in den Wellen versank, wird sich wieder erheben, und die ganze Menschheit wird in Ehrfurcht vor ihrer von den Sternen...