Seit Araragi von einem Vampir gebissen wurde, gerät er immer wieder ins Zentrum übernatürlicher Ereignisse. Auch seine Klassenkameradin Senjogahara ist von so einem Mysterium umgeben: Als sie ihm in die Arme fällt, bemerkt er, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr wiegt als eine Feder. Araragi bietet seiner misstrauischen und überaus wehrhaften Mitschülerin Hilfe an. Doch hinter ihrem Zustand steckt ein düsteres Geheimnis, das Senjogahara mit niemandem teilen will ...

Während der Kaii-Austreibung bei Sengoku stellt sich heraus, dass das Mädchen von zwei Schlangen statt nur von einer besessen war. Die zweite Schlange eilt nun davon, vermutlich, um das Mädchen heimzusuchen, das Sengoku mit diesem Fluch belegt hat. Araragi versucht, auch diese Schlange aufhalten und beginnt einen aussichtslosen Kampf ...

Araragi erinnert sich an die Zeit zurück, als er der im Sterben liegenden Vampirin Kiss-Shot begegnete. Damals entschloss er sich, sein eigenes Leben zu opfern um das ihre zu retten, doch stattdessen wurde er selbst zu einem Vampir. Kiss-Shot verspricht, seine Menschlichkeit wiederherzustellen, wenn Araragi es mit den drei Vampirjägern aufnimmt, die sie so schwer verletzt haben ...

Araragi schafft es, Hanekawa mit harschen Worten abzuwimmeln. So schafft er es rechtzeitig zu seinem Duell mit dem Vampirjäger Dramaturgy , das Oshino vermittelt hat. Wenn Araragi gewinnt, bekommt er den rechten Arm von Kiss-Shot zurück, doch wenn er verliert, muss er Dramaturgy ihr Versteck verraten.

Nach dem Sieg über Dramaturgy bereitet sich Araragi auf den Kampf gegen den Halbvampir Episode vor. Der Kampf findet wieder auf dem Sportplatz der Schule statt. Episode hat das Areal mit zahlreichen Fallen übersät, um Araragi zu verwirren. Aber hinter Episodes Erscheinung steckt etwas ganz anderes, als erwartet, dass Araragi mehr zu schaffen macht, als jede Falle ...

Araragi rüstet sich für den dritten und letzten Kampf gegen die Vampirjäger. Um Hanekawa schützen zu können, will er sie in Sicherheit wissen und schickt sie nach Hause. Unterwegs wird sie jedoch von seinem letzten Gegner Guillotine Cutter als Geisel entführt ...

Araragi empfindet es als seine menschliche Pflicht, gegen Kiss-Shot zu kämpfen und die menschenfressenden Vampirin aus dem Verkehr zu ziehen. Während er sich noch gemeisam mit Hanekawa auf den anstehenden Kampf vorbereitet, sucht Kiss-Shot ihn bereits aus freien Stücken auf. Ein unerbitterlicher Kampf zwischen der Vampirin und ihrem Angehörigen entbrennt, bei dem einmal mehr Hanekawa zwischen die Fronten gerät ...

Araragi hat Kiss-Shots Plan durchschaut, doch er weigert sich, ihr Opfer anzunehmen. Stattdessen bittet er Oshino, einen Ausweg zu finden, bei dem alle glücklich werden. Doch diesem fällt lediglich eine Balance des Unglücks ein. Um einmal mehr alle zu retten, lässt Araragi sich darauf ein. Doch zu welchem Preis ...?

Bei Oshino angekommen, verwandelt sich Hanekawa zum zweiten Mal in das Katzen-Kaii, das von ihr Besitz ergriffen hat. Araragi erinnert sich an seine Erfahrungen während der ersten Begegnung mit der Sawarineko und Hanekawas düstere Lebensumstände, die sie in diese Situation brachten ...

Araragi sucht Hanekawas Katzen-Kaii auf. Um ihren angestauten Stress abzubauen, braucht sie den Kaii als Ausrede, um sich einmal richtig austoben zu können. Aber Araragi ist auch so bereit, Hanekawa zu akzeptieren, wie sie ist. Sowohl sie als auch Araragi sind bereit, in diesem Kampf füreinander zu sterben. Wer der beiden Freunde wird am Ende das Schlachtfeld verlassen?