Oba und Makoto benutzen die Apparatur, mit der man Erinnerungen wiedererleben kann. Sie beobachten Oran und Kadode und deren Erlebnisse vor acht Jahren. Die beiden sind von ihrer Persönlichkeit her kaum wiederzuerkennen. Was ist bloß in jenem Sommer geschehen?

Kadode steigen ihre neuen Fähigkeiten zu Kopf. Sie handelt »im Namen der Gerechtigkeit«, doch verursacht so einen schrecklichen Zugunfall. Dabei wollte sie dem Eindringling doch ursprünglich zeigen, dass Menschen friedliche Lebewesen sind. Sie erkennt zwar ihren Fehler an, ist aber nach wie vor der festen Überzeugung, dass sie das neue Werkzeug einsetzen muss, um die Welt von »bösen Menschen« zu befreien ...

Im Stadtteil Tsukumo sind Menschenrechte nicht selbstverständlich. Einige Menschen, genannt Mujina, verlieren ihr Recht auf jegliche Teilnahme an der Gesellschaft - in Krankenhäusern werden sie nicht behandelt, die Justiz ignoriert sie, nicht einmal öffentliche Straßen dürfen sie betreten. Doch dieser Verlust ist zugleich ein Gewinn: Die Mujina erlangen die totale Freiheit von jeglichen Zwängen und der Heuchelei der Gesellschaft. Mithilfe von Anti-Schwerkraft-Schuhen machen sie die Dächer der Stadt zu ihrer eigenen Welt und verdienen ihr Geld auf eine Weise, wie es die Mitglieder der...

Nachdem Ubume, die lange als unbesiegbar galt, im Kampf gegen Tenko ihre erste Niederlage erlitten hat, versucht sie, ihren Ruf wiederherzustellen. Darum macht sie sich daran,den Mujina-Bodyguard des Mekido-Ehepaars zu ermorden.

Während der Untergrundmediziner Ubume klar macht, dass ihr Körper nicht mehr lange durchhält und sie nur überleben kann, wenn sie ihre Gefühle unterdrückt, rollt die Sicherheitsbehörde mit Kashio und Rin den Skandal um den Harpy-Klub auf. Kashio benutzt Tenko, um an Ubume heranzukommen. Er ist überzeugt, dass sie als Nozuchis Geliebte mehr über ihn weiß.