Král a královna touží dlouhé roky po dítěti. Jejich přání se zázrakem splní hned dvakrát v podobě malého dřevěného robota a kouzelné princezny, které oba láskyplně vychovávají. Má to však jeden háček: pokaždé, když princezna večer usne, změní se v obyčejné polínko. Zpátky k životu ji přivedou jen kouzelná slova Vzbuď se, polínko, vzbuď. Nerozlučné sourozence od sebe jednoho dne oddělí nehoda: princezna je nedopatřením zaměněna za obyčejný kus dřeva a odvezena na mrazivý Sever. Je na jejím věrném bráškovi, aby ji zachránil a...