Jednoho chladného nedělního večera na začátku roku 1957 čekala Sára Dewhurstová se svým otcem na parkovišti u benzinové pumpy Chevron na draka, kterého si najali jako pomocníka na farmě… Sára a její otec, vyděděnci malého městečka Frome ve státě Washington, jsou nuceni najmout si na práci na farmě právě tohoto tvora, což je něco, k čemu se uchylují jen ti nejnuznější… Drak Kazimir však představuje něco mnohem víc, než co je viditelné pouhým okem. Sára se o něj proti své vůli začne zajímat: o bytost, která údajně nemá duši, ale zdá se,...

Příběhy jsou jako divá zvěř. Když je vypustíš na svobodu, mohou napáchat spoustu škody. Přesně sedm minut po půlnoci navštíví třináctiletého Conora netvor. Chlapce však neděsí, protože nic nemůže být horší, než noční můry, které ho v poslední době pronásledují. Než realita, ve které žije. Než fakt, že jeho máma je vážně nemocná, táta kdesi za mořem s novou rodinou a na něj zbyla jenom upjatá babička, s níž si nerozumí. Kdyžse teď rozhádal se svou nejlepší kamarádkou, nezbyl nikdo, komu by mohl říct, že se mu ve škole...