Pall, ein islandischer Bergtroll, steht plotzlich mitten in Hamburg und weiss nicht, wie er dorthin gekommen ist. Zum Gluck trifft er Andre, der ihm hilft. Zufallig entdecken die beiden, dass sie ein gemeinsames Geheimnis haben, das die zwei nach Island bringt ... Die Freunde erleben Abenteuer mit Wasser-, Feuer- und Gletschertrollen, ja sogar das aufregende Mittsommernachtsfest - doch dabei gerat Andre in grosse Gefahr ..."