Lucy fuhrt ein entspanntes und manchmal langweiliges Leben als Hexe in einem Forschungsinstitut, bis sie ihrem alten Schulfreund Aaron uber den Weg lauft. Dieser versucht mit allen Mitteln, seine entfuhrte Schwester zu finden und zwingt Lucy zu halsbrecherischen Einsatzen. Dabei gelangt sie aber nicht nur immer tiefer in Bereiche der Zauberei, welche sie sich geschworen hatte zu meiden, sondern muss sich auch noch gegen Aaron behaupten. Denn er verschweigt Lucy ein wichtiges Detail, das zum Losen des Falls unentbehrlich ist: Seine wahre Identitat."