Die U.S.S. Constitution kehrt zurck Richtung Utopia Planetsia, um Captain Karpuz dort zu seinem neuen Kommando zu bringen, als das Schiff den Notruf eines Auenpostens empfngt der sich an den Grenzen zum Delta-Quardranten befindet. Niemand an Bord hat zu diesem Zeitpunkt eine Vorstellung davon was sie auf Zirak III erwarten wird.