Der junge Lumus wird von seinen Eltern ins Kloster in den Bergen geschickt, um etwas aus sich zu machen. Nichtsahnend begibt er sich damit in die Hande von machtigen Zauberern und bekommt die Chance, einer von ihnen zu werden. Sein finsterer Lehrmeister hat einen ganz eigenen Unterrichtsstil und nicht zu durchschauende Absichten, was den Jungen bald an seine Grenzen treibt und ihn in Situationen bringt, die ihn zu einem anderen Menschen machen. Wahrend seiner faszinierenden aber harten Ausbildung macht Lumus Bekanntschaft mit einem Krieger aus dem rauen Norden, der ebenfalls seinen Weg gehen...