Les při západu slunce sladce voní po sosnách a jedlích, paprsky zapadajícího slunce věnčí svou září nejvyšší horu White Mountains. Oblast plná hlubokých lesů a průzračných řek, ležící ve výšce tři tisíce metrů nad mořem, je ze všech stran obklopená jihoarizonskou pouští. To je domov Milta Dalea, třicetiletého zálesáka, kterého neláká ani farmaření, ani chov ovcí, ale kočovnický život ve volné přírodě. Když se dozví o komplotu proti umírajícímu farmáři, jehož ovce a půdu si chce ničema Beasleyi přisvojit a zároveň unést...