Operation Vanguard is in chaos.

On a post-apocalyptic world in the Taurus Reach, undercover Starfleet Intelligence agent Cervantes Quinn finds an ancient Shedai conduit. Unfortunately, the Klingons have found it first and sent an army to claim it.

Light-years away on Vulcan, reporter Tim Pennington answers a cryptic call for help and ends up stalking interstellar criminals with an unlikely partner: T'Prynn, the woman who sabotaged his career and is now a fugitive from justice.

Meanwhile, Diego Reyes, former commander of Starbase 47, lives as a prisoner aboard a Klingon starship....

1939: Cade Martin s rodiči opouští Velkou Británii, která právě vyhlásila válku Německu, a vrací se do rodných Spojených států. Když je však jejich loď napadena nacistickými čaroději a rodiče umírají při jeho ochraně, Cadea jeho cesta za pomstou zavede až do Půlnoční fronty – přísně tajného válečného magického programu Spojenců – kde dostane nabídku stát se čarodějem.
Nyní ho čeká nejistý život, kdy neví, kdo ho zabije dřív – jeho nepřátelé, jeho spojenci nebo démoni, kteří mu propůjčují svou magii. Během bojů v...