Po celém obrovském údolí, které se jednoho dne v nejasné budoucnosti stane Středozemním mořem, dychtí nože zabijáků po krvi a uprchlíci míří do hradu Bílý Strom – kde, jak praví proroctví, Bílá Veshta, bohyně světla, odhalí světu své znovuzrození. Tivvy, čarodějka, královna a žena, kterou halí plášť Černé Veshty, k Bílému Stromu míří se svou armádou, neboť touží získat drahokamy světla a využít je k vlastním ohavným záměrům. Mezitím se čepele jejích vrahů snaží připravit o život jediného muže, o němž vědí, že se jí...

Při pátrání po legendární Noon, překrásné Kočičí královně, putuje Posel smrti Gath Baal přes pouště divošské Kitzaacké říše až do smrtelně nebezpečných, mlhami zahalených džunglí Daangallu a na tajemstvím opředenou náhorní plošinu Bayaabarr, zemi snů. Kdo z jeho společníků však slouží strašlivému Pánovi temnot? Kdo připravuje zradu? Lovec odměn Gazul, tajemně spojený s Gathovou minulostí? Mladý stopař Billbarr, který umí mluvit se zvířaty? Fleka, otrokyně, jež vždy slouží tomu, kdo je nejsilnější? Kdo se z Daangallu dostane...