Tweehonderd jaar na ontvangst van een signaal uit de richting van Carina 4269 komt de Explorator IV aan bij de oude gele ster en haar enige planeet: een grijsbruine Aarde-achtige wereld. Nauwelijks zijn verkenners Adam Reith en Paul Waunder eropuit gestuurd, of een projectiel vernietigt het moederschip. Reith en Waunder storten met hun verkennersboot neer op de planeet Tschai die lang geleden werd gekoloniseerd door drie buitenaardse rassen: de Chasch, de Dirdir, en de Wankh. De oorspronkelijke bewoners, de mysterieuze Pnume, leven ondergronds. Waunder overleeft de landing niet en voor Adam...

In het jaar 1499 van de Oikoumene overvielen vijf aartscriminelen - de even excentrieke als dodelijke Duivelsprinsen - de stad Fraai-bergen. Ze voerden de meeste inwoners in slavernij weg naar de wetteloze Zelfkant van de Melkweg; wie niet geschikt was, werd gedood. De jonge Kirth Gersen en zijn grootvader ontkwamen bij toeval aan de slachting. Nu, 25 jaar later, is de volwassen Gersen vastbesloten om de Duivelsprinsen op te sporen en ze voor hun gruwelijke misdaden te laten boeten. Op zijn lijstje staan vijf namen: Attel Malagate, Howard Alan Treesong, Viole Falushe, Kokor Hekkus, en Lens...