Zadkiel es un poderoso arcangel que tiene la mision de luchar contra Luzbel, un temible angel que ha decidido tomar posesion del planeta tierra. En medio de la batalla, Zadkiel se enamora de una hermosa chica que sin querer pondra en riesgo su inmortalidad. Algunos arcangeles no pueden resistirse a los placeres del amor carnal trayendo como consecuencia el nacimiento de espantosas criaturas, los nephilims. Zadkiel necesitara la ayuda de su hermano Axxel que aunque no quiera lo tendra que ayudar a salvar el mundo. El destino de la humanidad dependera de esta guerra.