Tess, een zestienjarig weesmeisje, gaat een maand bij haar grootmoeder logeren in een klein dorpje midden in de Appalachen, Verenigde Staten. Vanwege een incident is ze naar haar grootmoeder Lucy toegestuurd waarmee de familie het contact heeft verbroken. Ze is vastbesloten niemand over haar geheim te vertellen. In het dorpje treft ze niet bepaald de rust die ze zich had voorgesteld; er is veel spanning en haar eigenzinnige grootmoeder, de dromenbewaarder, heeft daar alles mee te maken. Tess maakt al snel vrienden met Capri en met de broers Allan en Eric, de buren van Lucy. Tussen de...