In einer Zeit, in der Drachen Stadte und Dorfer angreifen, sie in Schutt und Asche legen und die Menschen dort toten, lebt Malwin Dahrell. Malwin ist nur ein normaler, achtzehnjahriger Junge, der mit seinem Hund und bestem Freund Zaami in dem kleinen Dorf Wallenhain lebt. Seit mehreren Jahren hat kein Drache mehr das Dorf angegriffen und er lebte seitdem in Ruhe und Frieden. Als er jedoch eines Tages einem lebendigen Drachen begegnet, ist sein Leben nicht mehr das, was es einst war. Er selbst verandert sich und er beginnt mehr uber die Drachen zu erfahren, als er ursprunglich wissen wollte."