El hermano de Ben murio en extranas condiciones en el pueblo de Aamarillo, Texas. Aunque el reporte policial habla de un accidente de trafico, Ben, un hombre-lobo con mas de 80 anos sobre la tierra, sabe que hay algo mas detras de una ola de crimenes que habia hecho desaparecer a vampiros, mujeres yaguar y otras especies de cambia formas. En el pueblo, un misterioso chico al que todos llaman Kid, despierta la lujuria de Ben, dormida por muchos anos. Acaso Kid se relaciona con los crimenes? Kid parece saber mas de lo que aparenta, pero... estara de acuerdo en acudir al hombre-lobo en busca de...